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上級剣士目前の腕前に成長したエリスだが、算術はまだ苦手。さらにダンスも礼儀作法も苦手な事が発覚。
ルーデウスの説得で練習に戻ったものの、やはりダンスができない。
なんとか形になったものの、誕生日のダンス本番で粗相をしてしまう。
手を差し伸べたルーデウスのおかげでダンスは上手くいった。
ルーデウスはギレーヌとエリスに杖をプレゼントする。
ギレーヌはエリスに「夜に狼から守ってくれる」指輪をプレゼント。おかげでルーデウスは隣に寝ていたエリスに手を出せない。
サウロスは空高く浮かぶ球体の存在をルーデウスに教えるが…
 次回「ターニングポイント1」